Financieel Adviseur Particulieren | Complex Beheer
Deze vacature geldt voor locatie Apeldoorn, Eindhoven en Utrecht.
Meer over de functie
Als Financieel Adviseur bij Team Beheer Particulieren (TBP) benader je proactief klanten om onderhoudsgesprekken te plannen over diverse hypotheekproducten, zoals een Aflossingsvrije Hypotheek, OverwaardePlan, of OpeetConstructie. Jij bent verantwoordelijk voor het inplannen van beheergesprekken bij je collega Financieel Adviseur B.Ook benader je klanten voor het bespreken van royementen of de expiratie van verpande kapitaalverzekeringen en voer je bureaubeoordelingen uit voor OverwaardePlannen of OpeetConstructies.
Je beantwoordt klantvragen die telefonisch, virtueel of via Siebel binnenkomen. Je begeleidt de klant naar de juiste oplossing, waarbij je hen het gevoel geeft dat ze direct geholpen zijn.
Voorbeelden uit de praktijk- Je helpt risico's voor de klant in kaart te brengen.
- Je werkt samen met de klant en de bank om de afgesproken resultaten te bereiken, waarbij je klantgerichtheid een sleutelrol speelt.
- Je benadert elk gesprek open-minded en zonder vooroordelen.
- Je geeft heldere antwoorden op klantvragen.
- Je bent enthousiast, leergierig, kritisch en stelt de klant centraal.
- Je krijgt energie van het dagelijkse contact met klanten en collega’s binnen verschillende teams van de bank.
- Proactief benaderen van klanten voor het plannen van beheergesprekken over diverse hypotheken.
- Zelfstandig uitvoeren van bureaubeoordelingen, royementen en expiraties.
- Door de juiste vraagstelling signaleren van klantbehoeften en zorgen voor passende oplossingen.
- Initiëren en implementeren van verbeteringen binnen de afdeling.
Collega's aan het woord
Joris, Financieel Adviseur: "CBP is een afdeling in constante ontwikkeling. Het is een levendige omgeving waarin we (online) actief zijn en bijdragen om onze klanten optimaal te bedienen. Mijn werkdagen zijn divers door de verschillende werkzaamheden."
Marc, Financieel Adviseur: "Dagelijks help ik klanten keuzes te maken voor een financieel gezond leven."
Jeroen, Financieel Adviseur: "Vanaf mijn eerste meeloopdag was ik overtuigd dat ik deel wilde uitmaken van dit team dat klanten op zo'n gave manier helpt met complexe financiële producten. Ik ben trots deel te zijn van dit team."- experience
- skills
- MBO 4 diploma, met HBO-denk- en werkervaring.
- WFT Basis, Vermogen, en Hypothecair krediet.
- Bereid om eens per kwartaal deel te nemen aan een medewerkersbijeenkomst op locatie (Utrecht, Apeldoorn of Eindhoven).
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift.
- qualifications
MBO,HBO